经过缜密研究，总队决定派杨总参谋长，海青大队长，肖冬雪大队长三人，去策反北镇的森林警察大队。因为这支队伍大都由过去的胡子、义勇军组成，被招降后并不是真心给鬼子卖命，其中有不少军官就是过去飞虎寨、独龙山的人。特别是大队长李朝阳，原来就是飞虎寨二当家的，飞虎寨被鬼子打散后，率残部投降了日本人。
于成龙奉命去收编兴龙寨大排队，这支队伍也有五、六十人。由于兴龙寨据点多次被袭击，捣毁，而大排队并没有给予支援，所以失去了鬼子的信任，兴龙寨大排队正面临着被重新整编的局面。在这种形势下，于成龙他们正好来收编，因为有了林福顺长期工作的基础，又加之大排队面临的处境，所以没费啥劲，这只鬼子建起的农民自卫武装就被顺利地收编了。而表面的假象则是被抗联打败、俘虏了，大多数人都被抓进了山里。
与此同时，策反北镇森林警察大队的工作也进行得十分顺利，成功地将这只二百多人的队伍策反，投奔了抗联满北总队。森林警察大队中的日本教官悉数被杀，队伍中死心投靠日本鬼子的人也都被遣返或枪毙。
抗联满北总队又迎来了一个新的发展时期。部队开始重新整编、培训、磨合。夏天到来后，部队又出山打了几仗，专挑鬼子防守最薄弱的村、镇出击，重点是抢夺粮食和物资。到了秋天，就在准备建密营过冬的时候，满北总队又接到上级的命令，让他们出山西进，破坏鬼子的讨伐计划。
总队召开了指挥官会议，讨论西征计划。
“根据北满省委的指示，我们总队将出山西征。我和方司令初步研究了一下，打算将部队顺着山往西带，遇到强敌就进山，顺利的话就一直向西，到嫩江一带再出击，与友军会合。大家看看还有啥意见，都谈谈想法。”总政委秦刚首先发言。
“我认为目前不宜西征。天快冷了，应抓紧建密营，鬼子的讨伐越来越紧，应该吸取教训，不能一到冬天就被鬼子追的满山跑。只有把密营建好了，过冬粮食准备充足了，咱们才能保存住实力，跟鬼子干。现在离开我们转战多年的地盘，孤军深入，一旦跟鬼子大队人马遭遇，后果不堪设想。应该把我们面临的处境跟上级讲明白，以保存实力为主，不能冒然出击。”于成龙站起来说。
“我想眼下不但不能西征，还要多贮存一些粮食，往更深的山里撤，等过去这个冬天再图发展。”肖大队长也站起来说。
“目前部队刚刚有些恢复，战斗力还不强，保存并扩大实力仍然是我们的主要任务。如果现在西征，我看我们力不从心，应商讨一个万全之策。”总参谋长说。
“省委已经下令，我们应该坚决执行，这不允许讲价钱！现在的问题是选择什么路线出征的问题，不是不执行命令的问题。”政治部主任旬阳说。
“这两年我们吃了鬼子这么多亏，就是战略上不对头，光想跟鬼子硬碰，不讲灵活战术，就我这个笨人都看出来了，硬拼不行，得保存实力！”海大队长也站起来说。
“看来对西征战略大家想法还不能统一，这也很正常。主动出击的战略确实让我们吃了不少亏，眼下鬼子又加大了讨伐的力度，给我们西征增加了不少困难。但省委的西征战略就是要粉碎鬼子的讨伐计划，为抗联争取更大的生存空间，应该说这个决策是正确的，我们应该创造性地执行。我的意见是部队可以不出山，在山里往西运动，等到了指定位置再出击，以抢夺敌人的物资为主，然后再进山修密营，躲过严寒的冬天。”方天柱司令说。
“就按方司令的意见办，大家不要争了，分头去准备吧，散会！”总政委秦刚仓促下令。
部队就这样在没有统一思想的情况下开始西征。一个多月后，部队出山出击，一天就占领了两个比较大的村，打散了两个大排队。第二天又攻占了嫩源镇，消灭了一个七十多人的警察队，还打死了七、八个鬼子。部队抢夺了大量的粮食物资，开始往山里转移。
就在转移的途中，遇到了鬼子大部队的追击，部队不得不把夺来的粮食等丢弃，撤回山里。
刚进山，部队还没来得及休整，鬼子又尾随而至。形势危急，总队不得不仓促做出挥师东撤的决定。在东撤的途中，虽然跟鬼子遭遇了两次，部队有所损失，但由于路熟，鬼子还是没有追上。
这时，于成龙建议部队改变撤退路线。说这一路上有不少战士掉队，特别是新收编的森林警察大队的人有些是开小差跑的，他们一但被鬼子捉住，就会暴露我们的撤退路线，应防止鬼子在前面伏击我们。有迹象表明鬼子是在把我们往来时的路线上驱赶，这应引起我们的警觉。
方司令不同意，说如果那样，行军速度就会慢下来，后面的鬼子就会追上来，刚刚甩掉他们不容易。再说如果鬼子知道了我们的撤退路线，想在前面设伏也来不及，再有两、三天我们就回到了原来的基地了。先派出先头队伍搜索撤退，不会出啥事。并命令于成龙的大队留在这阻击一下前来追赶的鬼子大队，争取把鬼子引向别处。
于成龙没有再坚持自己的意见，他知道坚持也没用。只是面对草木枯黄，枝叶败落的大山长叹了一声，奉命留下，带着他不足百人的队伍准备狙击追赶的鬼