高达随后在仙子关筑城，命部将刘胜镇守。兴平四年（公元1276年）8月，交趾军队残部搦战于富良江，高虎与张玉夹岸迎战，岳纶以水师横冲其阵，大败敌军，斩首数万级，因天旱水浅，交趾兵纷纷弃舟逃走，宋军追至时江水忽然大涨，遂乘胜急进，交趾兵大多被歼。10月，宋军追击至汝南州弃萝海口，交趾军队残部全军覆没，陈晃与陈国峻等人仅以数舟逃遁，宋军在当地宋人百姓协助下，擒获陈国峻及其子陈铨，随后又擒陈晃和太子陈昑，及其宗室百余人，全部槛送京师。高虎同岳纶又削平其它各处变乱，斩首数千人，筑成京观以镇服交趾人众。高虎随后又乘舟北上入广西，会合当地宋军，将进入宋境的交趾军全部消灭。
至此，宋军出师仅一年，就大获全胜，消灭了越南陈氏政权，得府州四十六、县一百二十八、户二百五十二万。宋帝赵珩大为欣喜，群臣亦入贺曰：“陈氏父子违天逆命，今悉就擒，皆由圣德合天，神人助顺。”赵珩则说：“天地祖宗神明之灵，将士用命所致，朕何有焉。”
11月1日，首宰平章军国重事贾似道以“平灭交趾”诏告天下，削去交趾人建立的大越国号，改交趾全境为交州路，收归大宋版图，置12府，并分设官吏治理，自此越南正式成了宋朝的一个行政区。高达班师回京后，皇帝赵珩特于奉天殿赐宴，晋封高达为海阳郡王，赏金千两。
对于孙珲来说，这一次平定越南，阻力比他想象的其实要小得多。
接下来，他准备按照自己的想法来改造越南，但他没有想到，叶楚楚回来后给他带来了意想不到的消息。
叶楚楚是在他随高达移驻升龙城时带着杜丽丽回来的，她带给了孙珲一个惊人的消息，那就是忽必烈把日本灭了。
忽必烈在退回淮河以北之后，放弃了征服宋朝的想法，但对其它地方的征服，却并未因襄樊之战失败的挫折而停止。
蒙古人于北方草原开始兴起后，成吉思汗建立起横跨欧亚两大洲的大蒙古帝国，并在公元1259年迫使继新罗之后统治朝鲜半岛的高丽投降，蒙古势力遂于日本隔海相望。这时，与蒙古帝国建有外交关系的国家遍及两大洲，惟有日本游离其外。忽必烈对于日本独立于蒙古帝国势力之外的状况很是担忧，因为日本和宋朝关系密切，宋朝如和日本联手，将成为蒙古人的心腹大患，这是绝对不能允许的。察知忽必烈心情的大臣赵邙上书忽必烈，说日本自汉、唐以来久通中国，可以遣使通好。从那时起忽必烈开始把迫使日本通好的问题，安排在他的行动日程上了。
至元三年（公元1266年），忽必烈遣兵部侍郎郎赫德、礼部侍郎殷弘出使日本。忽必烈在国书中，对这次遣使的目的讲的极其清楚，要日本效法高丽，举国来朝以通和好，如不相通好，将至“用兵”，令日本“王其图之”。
忽必烈在国书的开头，用“奉日本国王”字样，以区别日本与藩国高丽的政治地位，表示君临欧亚两洲的帝国皇帝对尚未臣服的日本国的对等关系。续而以高丽臣服作为通好的注解，已表示日本应选择的出路。最后以不通好将招致用兵的威吓语言作结束。忽必烈满怀信心的认为，地处海岛的日本，对于兵踏欧亚君临四海的大帝国的国书，是会奉若神明的。国书一到，日本可随之前来通好。可是，忽必烈并不知道当时日本的政柄不在天皇朝廷，而在镰仓幕府，而幕府实权尽在执政北条时宗手中。北条氏以武士掌权，藐视公卿大臣，趾高气扬，不可一世，根本未把大元朝的皇帝放在眼里，甚至当时蒙古帝国强大到什么程度，也是狭隘的岛民们所无法想象的
至元十年（公元1273年）三月，元使赵良弼由高丽来到大宰府要求进京面见日本国王，大宰府守护所再次拒绝，不得以被迫回国。与日本通好的努力失败对于雄心勃勃，扩张**极强的忽必烈来说，是难以容忍的。当时，元帝国已经向东征服高丽，向南威逼宋朝，向西由中亚进入欧洲，席卷俄罗斯、波兰、匈牙利，放眼天下，视线所极，除了宋朝，只有一个弹丸岛国日本，而且当时的日本与宋朝关系十分密切，官方往来和民间交往十分频繁，对宋朝抗元有较大的帮助。征服日本，就可以卡断宋朝的外援之路，使其坐以待毙。
忽必烈想要征服日本还有一个原因，就是传说中日本极为富有。根据《旧唐书》记载：“倭国献琥珀、玛瑙，琥珀大如斗，玛瑙若五斗器。”《新唐书》也记载：“永徽中，倭献琥珀，玛瑙若五斗器。”掠夺财富，对于游牧民族来说，本来就是一个根本的特征。
从至元十年（公元1273年）起，忽必烈就开始着手部署征日战争。
当年四月，耽罗岛林衍起义，反对高丽王的统治，忽必烈乘机派元军驻高丽统帅忻都、洪茶丘和高丽将军金方庆，率军攻入耽罗岛镇压林衍。之后，元军于耽罗岛设招讨司，驻扎镇边军2000人，从而控制了日本与宋朝之间的海上通道，由此可以使元军可以全力进攻日本。随后，忽必烈召忻都、金方庆等至中都商议征日事宜。至元十一年（公元1274年）正月，忽必烈命令高丽王造战船900艘，其中大船可载千石或四千石者300艘，由金方庆负责建造；拔都鲁轻疾舟300艘，汲水小船300艘，由洪茶丘负责建造，并规定于正月十五日动工，限期完成。
六月