而这个时候，变身为长尾怪手的百变怪也是好奇的看着四只刚刚从精灵球中出来的小精灵，在感受他们身上传来的善意后，也是立马从佐藤枫身上跳下来，然后率先来到卡蒂狗的身边。
紧接着，在卡蒂狗惊讶的目光下，百变怪就以卡蒂狗为变身对象，瞬间就从长尾怪手变成卡蒂狗，然后和卡蒂狗友好的打招呼来。
而见到百变怪突然间变成了同类，卡蒂狗自然是非常惊讶的，不过能够看见同类，他还是非常高兴，立马就和百变怪欢乐的打闹起来。
在成功的与卡蒂狗打成一片后，百变怪就开始转变变身的对象，他从卡蒂狗变成了尼多朗，然后是美丽花，最后则是超音蝠。
虽然说很不可思议，但拥有着变身能力的百变怪，他很快就利用他出色的变身能力与佐藤枫的四只小精灵打成一片。
并且，百变怪似乎对于认识新同伴很高兴，开始在佐藤枫和四只小精灵的面前表演出他强大的变身能力和记忆力，足足一口气变身成九种不同的小精灵来。
最后，百变怪还是喜欢保持着长尾怪手的形态出来示人。