这天，我们的三帆船来到一个奇特的城市，这里的人个个都非常丑陋，看见我来，以为是妖怪，都惊叫着逃走了。
起初我不明白，摸了摸鼻子，轻声说：“难道在他们的眼里，我是妖怪？”
有时候，遇到吃饭的，我只要跑过去，人家就都吓跑了。我干脆把那些饭菜吃掉，觉得味道还行，不过远远比不上我们华夏美食。
第二天，我来到一个山村，发现山村中的人也有长得像人的，但是都破衣烂衫，像讨饭的。我在树下休息，村里人都不敢过来，只是远远地看着我。
时间长了，他们发觉我并不是吃人的妖怪，才开始慢慢接近我。我笑着同他们攀谈，他们的语言虽然不同，但大半能听懂。于是，我就胡编了一个经历，告诉他们。
村里人很高兴，遍告乡邻：来客不吃人。
但是，那些长得丑陋的，看看我就跑了，始终不敢到我的跟前来。而那些敢来的人，五官的位置都与华夏人大体相同。
他们摆上酒菜，一起招待我。我问他们怕我的原因，他们回答：“曾经听祖父说，往西走二万六千里，有个华夏国，那里的人形象都很诡秘奇异。原来只是听说过，现在才相信了。”
闲聊了一会儿，我又问他们为什么这样穷。
村人回答：“我国所看重的，不在学问才能，而在相貌。长得最美的做大官，稍差一点的做小官，再差一点的，也能受到贵人的宠爱，得到赏赐的食物，养活妻儿。
像我们这样的，刚出生时，父母就以为不吉利，常常都被抛弃了。父母不忍心丢弃的，也都是为了传宗接代而已。”
我皱起眉头，问：“这叫什么国？”
有人回答：“叫大罗刹国，往北三十里是都城。”
我请他们做向导，带我到都城里看看。于是，第二天鸡一叫，村人就起身，领我一块去了。
天亮后，我们才到达都城，只见这里的城墙是用黑石头砌的，颜色像墨一样黑。楼阁高近百尺，但很少用瓦，都用红色石头盖顶。抬一块碎石在指甲上磨了磨，和红色的朱砂没有两样。
这时正好退朝，朝中有一顶大轿子出来，村人指着说：“这是宰相。”
我一看，那人的两只耳朵朝后长着，三个鼻孔，睫毛像帘子一样，盖住了眼睛。
又出来几个骑马的，村人说：“这是大夫。”挨着指出各人的官职，大都是披头散发、相貌狰狞的丑八怪。官职越低的，丑相也渐减。
不一会儿，我往回走，街市上的人看见我，顿时吓得大声嚷叫着，跌跌撞撞地跑了，就像碰上了怪物。村人再三说明，街市上的人才敢远远地站着，仿佛看怪物一般盯着我。
回去以后，罗刹国里老老小小，都知道了山村有一个奇怪的人。于是，大小官员都想见识见识，就叫村里的人把我送去。
可是每到一家，看门人总是把门关死，男女老少偷偷地从门缝里往外瞅着，议论着。整整一天，没有一个敢开门让我进去的。
村人说：“这里有一个执戟郎，曾为先王出使外国。他见得多，可能不会害怕你。”便领着我去登门拜访。
那位执戟郎果然很高兴，把我奉为上宾。我看他的相貌，像是有**十岁，眼睛突出，胡须卷曲得像刺猬。
执戟郎说：“我年轻时，曾奉国王的命令，出使过许多国家，唯独没有去过华夏国。如今我一百二十多岁了，能有幸看到上国的人物，这可不能不报告天子。但是我已经离职，十多年不去朝廷了。明天早上，就为你去一趟。”说完，备了酒菜，招待我。
酒过数巡，出来十多名歌女，轮流歌舞。都长得像夜叉样，全用白锦缠着头，红色的衣服拖在地上。不知她们扮的是什么角色，唱的是什么歌词，腔调节奏都很特别。
主人看着很满意，问：“华夏也有这样好的歌舞吗？”我说：“有。”主人请我模仿几句。于是，我就用手敲着桌子，唱了一曲。
主人高兴地说：“真妙啊！你的歌声就像凤鸣龙啸，我从没听到过。”
第二天，执戟郎上朝，把我推荐给国王。国王很高兴，要下诏书召见我。有两三个大夫说，我样子怪异，怕惊吓了皇上龙体，国王才没有召见我。执戟郎出来告诉我，深表惋惜。
我和他一同居住了好多天，同主人一起饮酒，喝醉了，拔剑起舞，随意地用煤粉抹在脸上，扮成张飞。
主人认为很美，说：“请你扮成张飞去见宰相，宰相一定乐意用你，高官厚禄不难到手。”
我笑着说：“嘻，闹着玩玩还行，怎么能换个假脸，去谋取荣华富贵呢？”
主人再三强求，我才应了。
主人马上备了酒筵，请那些大官们来喝酒，叫我画了脸等着。我也懒得画脸了，摇身一晃，变得其丑无比。
不久，客人来了，主人喊我出来见客。